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凱撒娛樂:出資37億美元競購博彩企業威廉希爾

作者:品橙旅游

凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)計劃收購威廉希爾(William Hill)或許是因為看到了拉斯維加斯博彩行業的發展趨勢。8月末,受到疫情對拉斯維加斯大型活動領域造成的深遠影響,美高梅集團不得不進行裁員,但是在線游戲和體育博彩業務有大量的發展空間。

【品橙旅游】凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)計劃收購威廉希爾(William Hill)或許是因為看到了拉斯維加斯博彩行業的發展趨勢。今年8月,美國媒體和技術企業IAC收購了全球酒店和娛樂巨頭美高梅集團12%的股份,原因在于受到了在線博彩業務的吸引,疫情使在線博彩和體育博彩業務有了更大的發展空間。

凱撒正就收購威廉希爾進行深入談判,此次交易對這家英國博彩公司的估值高達29億英鎊(約合37億美元),一旦收購完成,威廉希爾也可以迅速發展其在美國的體育博彩和在線業務。

9月1日,凱撒首次與威廉希爾洽談收購事宜,并表示其報價較當天的股價溢價近60%,同時也強調稱其在美國的博彩業務處于起步階段,仍存在一些風險。9月28日,凱撒娛樂表示正考慮以每股272便士的價格報價,較9月24日的收盤價溢價25%。

在分別收到凱撒娛樂和私募股權Apollo的報價后,威廉希爾在9月25日的收盤價格攀升至312便士,達到近兩年的最高點。

凱撒表示,其將在收購完成后為威廉希爾的非美國業務,比如1500多家英國博彩店,尋找合適的合作伙伴或東家。兩位知情人士也稱,凱撒可能會達成另一筆交易,將英國資產轉移給Apollo,如果這項交易失敗,其也將針對金融和企業競標者啟動拍賣程序。

Apollo拒絕置評。

Jefferies的分析師表示,凱撒的出價大大低估了威廉希爾的價值,但由于合資條款和威廉希爾董事會的支持,競價競爭的空間似乎有限。此次交易需得到美國反壟斷監管機構批準,并以凱撒籌集現金為交易提供資金為條件。

Stifel分析師Bridie Barrett表示,合并后的業務將在美國形成巨大的影響力,創造新的博彩平臺和服務產品。

威廉希爾的股票在3月跌至近20年來的最低點,其通過在美國擴張業務來抵消英國國內監管壓力,同時與CBS Sports和ESPN合作,放寬體育博彩業的規則。

凱撒將發行3000萬股股票為此次交易進行融資,目前還沒有定價,但根據其在9月25日57.07美元的收盤價計算,此次股票發行的價值為17億美元,其還將拿出20億美元來償還威廉希爾非美國業務的債務。其稱到2021財年,擴大后的美國體育和在線博彩業務可能會產生6至7億美元的凈收入。

凱撒娛樂曾斥巨資競標日本旅游度假村,但沒有成功,由此導致業務下滑,只能通過出售酒店度過危機,去年6月,美國Eldorado度假村計劃173億美元的價格收購凱撒娛樂集團的所有已發行股份,其中包括85億美元的現金和股票,Eldorado還將為凱撒承擔債務,當時消息披露后,凱撒娛樂的股價上漲了14%,但Eldorado股價下跌近10%。此外,美高梅、永利度假村、馬來西亞云頂集團以及黑石集團都曾對凱撒有收購意向。Eldorado對凱撒的收購在今年7月獲得監管部門批準,Eldorado將擁有合并后公司56%的股份,其也將成為拉斯維加斯金沙集團和永利度假村等行業巨頭的競爭對手。(編譯:品橙旅游 Rose)

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